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近衛兵長・ベイガンを撃破し、一行は玉座の間へ。ここでセシル達を待ち受けていたのは…バロン王ではなくゴルベーザ四天王の１人であるカイナッツォ。撃破は難しくありませんが、この後に発動するカイナッツォの罠によってパロムとポロムがパーティーから離脱することになります。

『デビルロード』を経て『バロンのまち』に到着したセシルは、敵に操られていたヤンと戦うことになりますが、どうにか元の状態に戻すことに成功。ヤンが持っていたカギを使って『むかしのすいろ』に入り、一行は『バロンじょう』へ潜入することに成功。まず姿を見せたのは…怪しい雰囲気が満載の近衛兵長・ベイガンです。

暗黒騎士からパラディンへの転身を遂げたセシル。次なる目的地は『バロン帝国』。『バロン帝国』へは『ミシディア』にある『デビルロード』というルートを使うことになります。『デビルロード』を抜けて『バロンのまち』に辿り着いたセシルを待ち受けていたのは…はぐれたままになっていたヤンの姿でした。

『しれんのやま』では『ダムシアン』で離脱したテラが再び仲間に加入。頂上付近で戦うのは、ゴルベーザの配下・スカルミリョーネ。スカルミリョーネとのボス戦（２連戦）を撃破すると、次にセシルを待ち受けていたのは…暗黒騎士だったかつての自分。この試練を乗り越えれば、セシルはパラディンに生まれ変わります。

仲間とはぐれ、辿り着いたのは…かつてバロン王の命令で悪行を働いた『ミシディア』。セシルは『ミシディア』の人々から様々な恨み節を耳にしながら長老と面談。”邪悪な剣を捨てなければゴルベーザに勝つことはできない”…。そのアドバイスを頼りに、セシルは聖なる光を受けるべく『しれんのやま』へ向かいます。

ゴルベーザにローザとクリスタルを奪われてしまったセシル。新たにヤンを仲間に加えて船で『バロン帝国』へ向かうものの、ここでハプニングが発生。召喚獣として有名なリヴァイアサンが現れ、セシル達が乗っていた船は大破。その結果…仲間とははぐれてしまい、セシルは砂浜で目を覚まします。

『ホブスのやま』でヤンを仲間に加え、セシル達は『ファブール』に到着。すると程なくして『バロン帝国』の襲来イベントがスタート。セシルは『ファブール』の防衛に協力しますが、多勢に無勢…。『クリスタルルーム』まで押し込まれたところで竜騎士・カインが姿を現れ、一騎打ちイベントが始まります。

ローザが仲間に加入し、セシル達は次なる目的地『ファブール』へ向かいます。『ファブール』へ向かうには、その途中にある『ホブスのやま』を越えなければなりません。入口を閉ざす氷を突破して頂上付近に到着すると、そこにはモンスターに周囲を囲まれたモンク僧の姿が。セシル達は、モンク僧・ヤンに加勢をします。

セシルは『ダムシアンじょう』を出発。ホバーに乗り込み浅瀬を突破して、東にある『アントリオンのす』を目指します。本来はおとなしいはずのアントリオンでしたが、近づいてみるとボス戦へと突入。このアントリオンを倒すことで、ローザの病気を治すために必要な『さばくのひかり』が手に入ります。

『さばくのひかり』を求めて『ダムシアンじょう』に到着したセシル。しかし…到着するや否や、『バロン帝国』による絨毯爆撃が行われ『ダムシアンじょう』は壊滅。城内に赴くと、そこにはなんとも無残な光景が広がっていました。テラの娘・アンナは命を失い、その傍らには悲観に暮れるギルバートの姿が。