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『ボンモール』から南に進み、『エンド―ル』に到着したトルネコ。『エンドール』で商売を始めるには王様の許可が必要ですが、”考えておく”という曖昧な返事しか貰えません。事態は膠着したかに見えましたが、『ボンモール』の王子・リックの依頼を受けることでトルネコの運命が大きく変わります。

トムじいさんとその息子を助けたことで、トーマスという犬を借りることができたトルネコ。犬のトーマスを力を借りて、トルネコは『ボンモールきたのむら』で悪戯を繰り返しているキツネ達を懲らしめることに成功。このことがきっかけで、建築家ドン・ガアデも仕事に復帰。『エンドール』への道が開けることに。

『ボンモール』の地下牢に捕らわれていたのは…トムじいさんの息子。トルネコは脱獄を手伝うこととなり、男性に『キメラのつばさ』を与えます。『レイクナバのまち』に戻ると、脱獄を手伝ったお礼として犬のトーマスを借りることが可能となります。トーマスの力を借りて、キツネを懲らしめましょう。

とある方法で『てつのきんこ』を持ち帰ることに成功すれば、『レイクナバきたのどうくつ』攻略は完了。『てつのきんこ』を手に入れたら、次は『レイクナバのまち』から南へ移動。新たに訪れる『ボンモールきたのむら』や『ボンモール』では、これまでとは違う世界がトルネコを出迎えます。

武器屋の雇われ店長の仕事もそこそこに、『てつのきんこ』を手に入れるために『レイクナバきたのどうくつ』へ移動。『レイクナバきたのどうくつ』内は、侵入者に対する行き止まりや転がる岩などの仕掛けが盛り沢山。ようやく辿り着いた『てつのきんこ』が眠る部屋では、最後の罠がトルネコを待ち受けています。

今回から武器屋のトルネコが主人公を務める第三章がスタート。世界一の武器屋になる夢を持つトルネコ。しかし現在は、『レイクナバのまち』にある武器屋の雇われ店長という身分。今日も妻のネネに起こされ家族のために出勤。独立を目指すため、まずは地道に店番を務めて自己資金の調達を図ります。

デスピサロは現れず、不戦勝という形でしたがアリーナは『エンドールぶじゅつたいかい』で優勝を果たします。しかし…その喜びも束の間、またしても『サントハイム』から報せが。なんと、サントハイム王を始めとする城の人々が跡形もなく消えてしまったのです。アリーナはその謎を解くため、更なる旅に出ることに。

『さばくのバザー』の東にある『たびのとびら』を使い、『エンドール』に辿り着いたアリーナ。この『エンドール』では、近々開催される武術大会のことで持ちきり。早速エンドール王と姫に謁見すると、何やら２人とも浮かない様子。エンドール王がノリで発表してしまった武術大会の景品が、悩みの種となっているようです。